秦川(傅程鹏 饰)和星野千里(胡亚捷 饰)、田海涛(杨军 饰)一同与特工总部的胡先生和胡太太会面。胡太太认出秦川,说当年给秦川做过煤,并且聊了一些旧事。星野在聊天时,不忘说起曹三白(李洪涛 饰)坏话,然后似是故意地说起曹三白与胡太太的表亲关系。胡太太立刻与曹三白划清界线,并表示了胡先生与自己的忠心。聊着聊着,也说到了当年南京火车站的事。星野说多谢那时还是复兴社的秦川,念在了二人的师徒关系从而放掉了自己。田海涛听了,知道了当年是秦川放掉日军的,表示对秦川的佩服。而秦川与星野一行在与胡先生会面的地方,被沈若寒(李泽锋 饰)看见了,沈若寒告诉夏岚(周丽淇 饰),说看见了一个很像秦川的人。夏岚当作秦川是死了的,但是因为沈若寒的话仍然抱有希望,无奈到了他们会面的地方,秦川已经上车了。苦命鸳鸯再次擦肩而过。而刚才饭局上的一出,星野是故意告诉其他人的,目的为了让大家认为当年是秦川帮他脱的身,这样可以令秦川在其他人眼中对国家的忠诚度大打折扣,也断了秦川后路。星野任命秦川为情报二课课长,并交待秦川第一项任务,而当秦川在任务中与人周旋之时,星野出现。原来又是一个试验秦川的局。而星野千里的妹妹美和也是星野的一名得力助手,星野根据从美和那里得来的情报,得知重庆政府正要与美国空军的陈纳德谈判筹备建立中国空军的事,星野故此安排秦川杀掉陈纳德的谈判代表麦克严,并嫁祸到军统头上。秦川收到任务后回到住处,不料遭到军统的人埋伏,最后被带到曹三白面前。多年不见,曹三白假惺惺与秦川寒暄几句,便提出目的,希望秦川成为军统潜伏在梅机关的间谍。
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