星野千里(胡亚捷 饰)一直怀疑秦川(傅程鹏 饰),他向秦川打听秦川与夏岚(周丽淇 饰)在南京的往事,试图从夏岚处找出秦川的破绽。为了打消星野的顾虑,秦川不得已编出自己和叶琳琳(刘丛丹 饰)有私情的故事,不去找夏岚是因为夏岚一直没有原谅自己当初的背叛,再加上情敌深若寒的出现,两个人复合是不可能的事。秦川告诉欧阳澈(王全有 饰),星野在调查自己和夏岚。一个是与秦川订过婚的女人,一个是与秦川称兄道弟的男人,欧阳澈意识到秦川想要在梅机关站稳还很难,他提议让秦川与夏岚反目,这样以来,两人的团聚更是遥遥无期。欧阳澈安危秦川对夏岚最好的保护,是把对夏岚的爱珍藏在心里。洪红十字举办慈善晚会,星野让秦川和自己一同前往。星野美和(李欣凌 饰)也故意把夏岚带到了慈善晚会,识破日本人的阴谋,秦川和夏岚演了一出反目的戏,成功骗过了星野千里。星野美和感叹秦川的风流,她觉得秦川越是刻意,却是越让人怀疑。星野千里却劝她劝把注意力放在深若寒身上。为了调查夏岚,星野美和决定对沈母(高英 饰)痛下毒手。她照常去沈母家帮助做饭,并借给夏岚送饭为由支开深若寒。一直出现在深若寒和夏岚的身边齐明珠引起了秦川的怀疑,他开始暗中调查齐明珠。成功杀害沈母后,再次潜入夏岚家调查。本来被夏岚安全护送走的白露(王豪 饰)又回来找夏岚。白露闯进夏岚的家里,意外撞上了正在夏岚家搜查的星野美和,她对白露下了毒手,并且做出白露杀害沈母的假象。星野美和的伎俩成功骗过了深若寒,眼见母亲被杀害,因为白露是夏岚带来的人,深若寒迁怒于夏岚。对夏岚冷言冷语,为了查出真相,夏岚说服深若寒对对沈母进行尸检。尸检结果,沈母虽然是从高处坠落,但是体内检测出一种麻醉剂,这种麻醉剂是国内现有的水平研究不出来,夏岚断定沈母是在出事前被麻醉。而且白露的尸体上有挣扎留下的伤痕,加上她尸体附近不完整的字,经过分析,两人将目标锁在星野美和假扮的齐云珠身上。一向自傲的星野美和,发现事情暴露很受挫,暂时避开了所住地。为了哄她开心,星野千里告诉了星野美和的恋人蟹眼的一些好消息,星野美和却说自己只想多为梅机关搜集情报。重庆派来特派员,曹三白(李洪涛 饰)很不满意,上海这块肥肉,他发现很多人想来抢功。发现来人竟是顾明杰(谭涛 饰),此人因为秦川的手下留情,逃过一劫。看到他,曹三白态度立马转变,假装很高兴两人能够合作。秦川到常去的方伯(郭伯雄 饰)那里吃混沌,遇到了深若寒。秦川为日本人做事,深若寒一直耿耿于怀,痛骂秦川。方伯知道秦川为日本人做事后,说自己混沌不给汉奸吃,赶走秦川,声明自己不会收卖国求荣的钱。背负着组织交代的重要任务,又不被人理解,秦川有苦说不出。秦川根据江口(王文思 饰)和曹三白提供的线索,终于查出凶手是星野美和假扮的齐明珠,夏岚带着深若寒躲在星野美和居住的地方准备捉拿凶手归案。
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