叶问(于承惠 饰)师徒一行从台湾回来了。叶问惊奇地发现小龙的功夫有了飞速进步,一问才知小龙擅闯武馆的事。叶问并没有责怪小龙,只是让他把学到的教给其他徒弟,同时也让郭心力(邸广文 饰)把台湾讲学学到的传给其他人。小龙毫无保留地教给郭心力自己的体会,但是郭心力却有所保留。叶问发现后大怒,想将郭心力赶出武馆。李小龙(陈国坤 饰)为了帮师兄,将错误全推到自己身上,叶问十分感动。小龙想代表学校挑战全港中学生拳击冠军大卫·科菲尔,但是从未接触过拳击的他必须打败布莱尔(Ted E Duran 饰)才能取得比赛资格。小曼想消除小龙和布莱尔之间的隔阂,约两人一起去恰恰舞厅玩,没想到小龙一口回绝。小曼只好独自和布莱尔去舞厅,却发现小龙挽着琼斯(Natalia Dzyublo 饰)来了。小曼问他为何又来了,小龙说那要看谁邀请他,小曼气地离开了舞厅。整个晚上小龙都没有下舞池,只是一面喝酒,一面盯着舞厅门口。