小龙带小曼去恰恰舞厅玩,却遭到门卫阻拦说不接待华人。布莱尔(Ted E Duran 饰)不知从哪儿冒了出来,借机侮辱小龙,小龙又要打架,却发现不止英国学生,连舞厅的打手们也都围过来了。幸好小曼报了警,小龙才逃过一劫。小龙的武术启蒙老师邵如海(王洛勇 饰)从美国回来了,这使小龙学武的念头更加强烈。邵如海凭自己的美国护照带小龙、小曼去那家不接待华人的舞厅玩,不想又遇见了布莱尔和一帮英国学生,这些前来挑衅的英国佬被邵如海轻松几招就制服了,小龙急切地想跟邵如海学武术。邵如海明白小龙的心思,他说服小龙父母同意小龙学武,又安排小龙拜咏春拳大师叶问(于承惠 饰)为师。小龙顺利通过了叶大师的测试,正式开始武术生涯。