无恤(宋一国 饰)听说莲与好童在扶余和道真生活在一起，深受冲击。这一消息悄悄由宫内传出，颐芝叫来明真，令其阻止莲与好童返回国内城。无恤暗中派麻老前往扶余。怪由(朴相旭 饰)奉无恤之命出兵夺回南苏城。守卫南苏的道真邂逅成为奴隶的裴极，一心要复仇的裴极跪在道真面前，请求给他最后的机会。怪由中裴极之计，在南苏城附近遭到伏击，大败而回。进入扶余的慧狎和邹勃素与照看患者的莲接触。月黑之夜，莲抱着好童从道真家中逃出，道真从明真处接获情报，在麻老和麻黄(金尚浩 饰)出手前，将莲、慧狎和邹勃素等人抓获。接连的失败对无恤打击很大，这时，扶余使臣来到国内城，原来带素王(韩振熙 饰)和道真按照前例，邀请无恤参加祭天仪式。颐芝及高句丽臣下们纷纷反对无恤前往，但无恤为了救出所爱的人们，踏上去扶余之路