牛跛子(张琪 饰)跳墙逃跑，王同(夏添 饰)随后追上来，将其刺成重伤。受伤的牛跛子爬到街上，被路过的刘玉梅(国歌 饰)救到医院。这一切恰好被一旁的“血狐狸”看到。牛跛子伤势严重，临死前向雷启明(吴樾 饰)交代，他原名叫牛孝天，台湾派到大陆的特务“狼”张为农(柳小海 饰)并非重庆保安司令张兆麟的亲生儿子，而是他和保安司令老婆柳萍芝的私生子。张兆麟察觉妻子的私情后想杀人灭口，牛孝天拼死将张为农救离重庆。就在掩护张为农逃跑的枪战中，他的腿被枪打伤，成了跛子。在四面山，还有“血狐狸”和“狼”的第三个接头地点。雷启明拿出丁四(高磊 饰)牺牲前扯下的长命锁，牛跛子认出长命锁正是张为农的。根据牛跛子提供的情报，雷启明派公安战士赶到大华理发馆，发现康天正(张世宏 饰)已经被杀，“血狐狸”钱孝义(李光复 饰)不知去向。申习东(金鹏 饰)下班途中听工友说起牛跛子被杀的事，回家告诉了郑海(那志东 饰)。郑海感觉情况不妙，匆匆离开重庆。郑海走后，申习东发现妻子的情绪不对，原来郑海趁申习东外出，意欲强暴辛子容(艾丽玛 饰)。申习东不愿意继续忍受郑海的淫威，
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